“当大家对10月份车市同比正增长而感到欣喜时,我不得不泼点冷水,10月份乘用车市场销量同比实质仍为负增长。”近日,全国乘用车市场信息联席会副秘书长崔东树在新华信国际信息咨询有限公司召开的10月份汽车政策与市场信息交流会上向记者坦言。他预测,今年11月份乃至四季度,乘用车市场销量继续同比负增长,限产保价更利于目前暂时陷于困境的汽车企业顺利渡过车市“寒冬”。

10月份乘用车市场回顾

10月车市无回暖迹象11月继续车市“寒冬”

10月份乘用车市场环比负增长属市场正常波动,完全不必大惊小怪。在大家对10月份乘用车市场同比正增长而欣喜时,也要给大家泼点冷水,因为“十一黄金周”休假,有两天提前在9月份休息,使10月份的工作日从去年的18天增加为20天,如果市场持平,同比增长率本应该是11.1%,由于目前已达不到这么高的市场增长率水平,加之上个月提到的其他五个有利因素,本月乘用车市场实质上是负增长。此时乘用车生产厂家的心情一点也没有放松,也没有见到市场回暖迹象,因此希望媒体不要对10月份的同比正增长过分的炒作。

对于“10月份乘用车市场销量同比实质仍为负增长”的判断,崔东树解释说,由于“十一黄金周”中两天假期被安排在9月份休息,10月份的工作日从去年的18天增加为20天。如果今年与去年市场持平,那么今年汽车市场的同比增长应为11.1%,但是就目前来看,在个性化车牌照的实施、新车型的集中推出等几个有利因素刺激下,今年的市场增长率仍然没有达到11.1%这一水平。

2005—2008年乘用车(轿车/MPV/SUV)月销量走势图

崔东树以“中国汽车市场发展比中国国民经济发展滞后两个季度左右”这一定论为依据,预测说:“今年二季度国民经济增长速度仍在走低,四季度的汽车市场继续负增长已经毫无悬念。”他分析了影响11月汽车市场的因素:虽然今年11月份与10月份的工作日数量相同,并且比去年11月份的工作日少一天,但是今年11月份处于月度市场波动的高点上,因此其销量与10月份销量基本持平,且当月国内市场销量继续出现同比负增长。另外,由于10月份MPV市场(公款购车的先行指标)的同比和环比均是负增长,加之一些省市已经停发了公款购车的新牌照,所以今年年底不可能出现以往的公款购车高峰期。

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超前汽车消费用户持币待购是车市下滑的主因

狭义乘用车生产商销量排行榜(10月国内销售综合数)

今年以来,居民收入增长速度不断加快,消费购买力加强,但是汽车市场反而呈现低迷,汽车销量不断下滑。对于这一反常现象的出现,崔东树认为有以下几个方面的原因:

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其一,今年,居民收入快速增长有其特殊性,对汽车市场发展的推动作用不大。新劳动合同法开始实施,国家大幅上调最低工资水平,主要得益的是低收入群体;国家建设福利社会的战略抉择以及政策实施在今年力度最大,这反而使以中、高收入群体为主的购车主体收入增幅相对减缓。

狭义乘用车生产商销量排行榜(10月国内外销售批发数)

其二,由于世界金融危机,国际和国内经济增长走缓,除了石油净出口国外,绝大多数国家的汽车市场增速下降。由于输入性的通货膨胀使今年乘用车的成本大大提高,大多数厂家已经无力大幅降价促销,加之目前油价高企,汽车使用费用大幅增加,动摇了本来就不富裕的潜在消费者购车信心。

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但据崔东树分析,造成乘用车市场快速下滑的最根本原因是,中国存在一大批超前消费的汽车用户,他们大多数是50岁以下、追求现代生活的并不富裕的中青年人,这部分用户在乘用车方面的全部消费和支出占家庭收入的20%以上,他们在进行汽车消费时,必然要减少自己的其他生活开支或存款计划。当物价基本稳定和对自己收入增长前景乐观时,这部分超前汽车消费的用户买车的热情甚至比富裕家庭还高,可能占到全部汽车车主的40%~50%。但是,当物价高涨(特别是汽油价格大幅上涨)和经济增长滑坡时,他们中半数以上的人会选择放弃或推迟购买、更新车辆,这是目前造成我国乘用车市场低迷的主要原因。

广义乘用车生产商销量排行榜(10月国内销售综合数)

限产保价助车企渡过车市“寒冬”

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记者在北京北辰亚运村汽车市场了解到,上市没有多久的新凯越1.6L手动基本型车型售价仅为8.58万元,优惠幅度达到1.8万元;凯美瑞、迈腾分别优惠近3万元;同时,也有一些经销商打出“零首付、零利率”的贷款购车优惠。据网上车市的调查数据显示,作为竞争最为激烈的细分市场,中级车是降价幅度最高的。思域、卡罗拉、马自达3、标致307等一大批中级车市场上的主打车型都有不同程度的降价。

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市场的“寒冬”使汽车厂商之间出现前所未有的激烈竞争,各厂家、经销商奋力将“降价促销”进行到底。对此,崔东树建议,车企应该将限产保价作为渡过“寒冬”的营销策略。

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他分析说,从目前市场形势来看,虽然每辆车降价3000~5000元可以刺激10%的车辆销售,但经销商的促销成本高达3万~5万元,显然,降价促销有悖于企业利益,不利于企业长期经营。

11月份乘用车市场估计

云顶国际登录官网,崔东树强调,目前,车企的销售工作重心应该是提高营销水平,而这项工作的核心是增加经销商的利润,从而提高经销商的销售积极性,使他们能为企业发展做出更多的贡献。他建议,为了很好地应对明年更激烈的市场竞争,厂家应修改不利于经销商盈利的销售规定,比如,拟定更为实际的全年销售计划,以及通过奖励经销商的超额销售,保证企业销售计划的如期实现。

早在十几年前,中国汽车市场走势与国民经济发展走势的关系就有定论,这就是:中国汽车市场走势与国民经济发展走势,按季度为单位比较,要滞后半年左右。我国经济增长速度从去年四季度开始明显走低,汽车市场从今年二季度开始明显走低。今年二季度国民经济增长速度仍在走低,汽车市场在四季度继续负增长已经毫无悬念。虽然11月份工作日与10月份相同,同时今年11月份比去年11月份的工作日少1天,但是11月份是处于月度市场波动的高点上,因此11月份的销量估计与10月份基本持平,11月份的国内市场销量会继续出现同比负增长,由于公款购车的先行指标:MPV市场10月份同比和环比均是负增长,决定今年年底公款买车不可能出现以往的高峰,一些省市已经停发公款买车的新牌照。

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为什么乘用车市场下滑这么快

有人问:“今年居民收入的增长特别快,甚至进入黄灯区,为什么汽车市场还下滑?”其实今年劳动合同法开始实施,大幅上调最低工资,国家对民生投入剧增,得益的主要是低收入群体,而购车的是中、高收入群体。因此今年的居民收入快速增长有其特殊性,主要是国家建设福利社会的战略抉择、政策实施力度最大的一年,这反而使中、高收入群体的收入增速相对减缓,因此今年居民收入增长对汽车市场发展的推动作用不大。

由于世界金融危机,国际和国内经济增长走缓,除了石油净出口国外,绝大多数国家的汽车市场增速下降。输入性的通货膨胀使今年乘用车的成本和油价大大提高,大多数厂家已经无力大幅降价促销,汽车使用费用大幅增加,也是原因之一,但这些都不是中国乘用车市场极快速下滑的最根本原因。

美国的汽车市场一年来下滑20%以上,这已是世界上汽车市场下滑最大的国家。而中国的乘用车市场仅半年时间就下滑了20%多。虽然全年乘用车市场还能保持正增长,但市场波动幅度之大是绝大多数人没有想到的。市场极快速下滑的最根本原因是:中国存在很大一批超前消费的乘用车用户,他们的乘用车全部消费支出占家庭收入的20%以上,这部分用户在汽车消费时,必然要牺牲自己的其他生活水平或存款计划,他们大多数是50岁以下的追求现代生活的并不富裕的中青年人。当物价基本稳定和对自己收入增长前景乐观时,他们超前买车的热情甚至比富裕家庭还高,超前汽车消费的车主占到全部汽车车主的40-50%。但是当目前物价高涨(特别是汽油价格大幅上涨)和经济增长滑坡时,他们中的半数以上的人选择放弃买车和推迟买车或推迟车辆更新,造成我国乘用车市场的快速下滑。一旦经济增长速度加快,油价回落,中国乘用车市场又会出现较高速增长的欣欣向荣状态,因为中国人强烈追求现代生活的基本面不可逆转。

关于国内汽、柴油价格的建议

最近国际原油期货价格大幅度下降,很多人要求国家降低油价,如果汽、柴油价格下降,燃油税出台就更加困难了;汽、柴油价格如果不降,一些地方炼油厂为了能多卖汽、柴油已经开始低价抛售,使得汽、柴油市场价格已经开始出现混乱状态。看来立即实施燃油税还是没有可能的,乘联会经过研究讨论,通过了一个确保油价和汽车市场稳定;有利于国家增加财政收入、经济发展和就业;减少燃油税出台时对汽车市场的冲击的应急的建议。其前提条件如下:

1、OPEC操控国际原油价格,许多“热钱”对原油期货进行投机炒作,国际原油价格还会剧烈波动。

2、国家对出租车、公交、和其他部分交通工具的补贴绝大多数已经支付或已经承诺。

3、如果汽、柴油价格跟着国际原油价格大幅波动,将加大国家宏观调控难度,汽车市场也会剧烈波动,这对已经出现同比负增长的汽车市场不利。

4、在燃油税刚刚实施时,汽、柴油价格上涨会很大,很可能造成半年以上的汽车市场负增长,当前用户和企业均无法承受这么大冲击。

5、国家化很大力气形成的小排量汽车市场回升局面因汽、柴油降价很可能会前功尽弃,这对节能减排和建设节约型社会不利。

根据上述四方面情况,乘联会建议国家迅速采取措施:把国际原油价格下跌造成石油部门的超额利润,用增加汽、柴油消费税抵冲,今后实施燃油税时把增加的汽、柴油消费税与养路费合并,就不会因为国内汽、柴油价格上涨过高而使很多用户承受不了,从而保证汽车市场稳定发展。

如果私车平均年行驶1.5万公里,百公里平均耗油10升,取消养路费加入油价中,大约相当于每升燃油涨价0.8元,用户负担基本不增加。如果燃油税起步时的税额为每升燃油1.5元,那么加大汽、柴油消费税额的临时措施,每升汽、柴油消费税额最大为0.9元,或者说最高增加0.7元。

然而这也不能定死,如果国际油价继续下跌,国内油价仍可不变,因为当国际油价反弹,还可用减小汽、柴油消费税的办法保持国内油价不变。只有在油价大幅反弹时,每升汽、柴油消费税额降到0.9元时,汽、柴油的价格才应当上涨。这就可以使实施燃油税时,对汽车市场的影响最小,而且实质上这也就是实施了燃油税。

乘联会认为:汽、柴油消费税如果变为根据国际油价即时可变的税种,能大幅度稳定国内汽、柴油价格,同时石油冶炼企业的经济效益合理而稳定,还可以回收一部分国家补贴汽、柴油的支出。将这部分的财政增收,按照燃油税的使用原则,投资道路建设,还有助于汽车工业的可持续发展,国民经济能尽快地走出低谷和增加就业机会,这是一举多得的好举措。

乘用车技术和质量提升速度加快

连续几个月的市场负增长,每辆车摊的设备折旧、人员费、营销费、银行利息等均在增加,加上国内很高的PPI向下游传导,乘用车成本大大提高,厂家降价促销的能力极大的削弱。随着消费者的日益成熟,对车辆的选择更加慎重和内行。前期加快产品技术和质量提升的企业,在市场低迷时期市场逆势增长,如长安、奇瑞、五菱、吉利、夏利、比亚迪等,相继推出性能先进且省油的1升发动机,形成微型轿车和微型客车市场快速反弹。

由于合资企业基本上把在中国畅销的车型都引进国内,自主品牌企业为了出精品车,也放慢了新车推出速度,未来全新车型的推出将减少,而以改款车和年度车型的推出成为主导。明年乘用车企业提升产品技术和质量将进入高潮,以应对更加激烈的市场竞争。

前几年,一些合资企业为了降本增效,有些轿车车型与国际原型车的技术和质量有了较大的差别,而自主品牌汽车厂家却在全力提升产品的技术和质量,进展也很快,从而使合资品牌乘用车与自主品牌乘用车的同质化,自主品牌将逐步赢得品牌提升。基于这个原因,估计从2009年开始,自主品牌汽车的市场占有率会逐步有所回升。

根据我们的调查结果,用户最大的感官冲击目前更主要在内饰方面,外观已经退居第二位;用户最容易感受到质量提高的是新车在质保期内的可靠性;用户最关注的技术提升是燃油经济性的明显改善,这三个方面口碑比广告更有效。也是国内汽车生产企业技术和质量提升的主攻方向,在这三方面进展均快的企业,其销量排名会较快地提高。

目前乘用车营销应注意的问题

2008年下半年,乘用车市场总体是负增长,市场的寒冬使竞争出现从未有过的激烈,年底大家促销都达到最大力度,但90%以上的企业完不成全年销售计划。目前销售的核心工作应是提高营销水平,为明年更激烈的竞争打好基础,而不应冲击无法实现的销售目标,更不应加大汽车促销力度,每辆车增加3-5千元促销费,能多卖10%的车辆,那么每多卖一辆车的促销成本就高达3-5万元以至更高,目前限产保价更符合企业经营的目的。

中国企业给汽车经销商销售的毛利率最低,目前提高营销水平核心是提高经销商的利润,提高他们的销售积极性,使他们能为企业发展做出更多的贡献。所以厂家都应检讨营销政策,把不利于经销商盈利的规定都进行修改,如把全年的销售计划定得更实际一些,仅把计划的90%分解为经销商的销售计划,通过奖励经销商的超额销售,来保证企业销售计划的实现,在众多的营销书籍中有很多这样的成功案例。

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